上周IPO市场回顾

11月28日至12月2日当周（下同），主板IPO方面，沪深主板无新上市企业；1家企业被暂缓表决，1家撤材料；无企业拿到发行核准批文；沪深主板无新增受理或被终止审核企业。

被暂缓表决的是雨中情防水技术集团股份有限公司（下称“雨中情”），原拟登陆深市主板；撤材料的是江苏天南电力股份有限公司（下称“天南电力”），原拟登陆沪市主板。

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截至12月4日，上交所受理科创板IPO项目总计839单，其中7家IPO企业处于已受理状态，49家处于已问询阶段，13家处于上市委审议阶段，35家处于提交注册阶段，525家获得了注册结果，38家中止审核及财报更新，172家审核终止。

下周，12月8日，江苏徐矿能源股份有限公司（下称“徐矿股份”）将上会，拟登陆沪市主板。

1）沪深主板：雨中情被暂缓表决，天南电力撤材料

雨中情拟登陆深市主板，保荐券商为东莞证券。据招股书，该公司拟公开发行不超过5305万股，拟募集资金约16.11亿元用于山东雨中情建设项目（二期）、富平雨中情生产研发基地（二期）等。

公开资料显示，雨中情成立于2000年，主要从事建筑防水材料的研发、生产和销售，并提供防水工程施工服务，主要产品为防水卷材、防水涂料提列产品。

据招股书，雨中情与碧桂园、新城控股等房企达成战略合作，并成为中国建筑、中国铁建等建筑施工企业供应商。

证监会官网12月1日发布的发审委审核结果显示，雨中情防水技术集团股份有限公司(首发)暂缓表决，发审委会议提出询问的主要问题为“无”。

撤材料的天南电力，原拟登陆沪主板，保荐券商为申万宏源证券承销保荐。据招股书，天南电力拟公开发行不超过1694万股，拟投入募集资金3.65亿元用于特高压电力金具技改扩建项目、研发中心建设项目，以及补充流动资金。

天南电力成立于1999年，主营业务为电力金具产品的研发、设计、生产及销售。招股书显示，天南电力为国家电网、南方电网及内蒙古电网提供电力金具。

据证监会网站11月30日消息，因江苏天南电力股份有限公司已申请撤回申报材料，故证监会决定取消对该公司发行申报文件的审核。

2）创业板：审核通过宏鑫科技、骏鼎达新材料、肯特复合材料公司的IPO申请

上市委会议关注到了这些公司的关联交易、内部控制、销售服务费占比、发明专利、环保与安全、质量控制、与主要客户合作的稳定性及可持续性、公司治理的规范性、控制权的稳定性等问题。

提交注册环节，当周有2家公司的创业板IPO申请提交注册，分别为江苏康力源体育科技股份有限公司、无锡锡南科技股份有限公司。

3）科创板：通过了3家公司的IPO申请，分别为“智翔金泰”、“双元科技”、“逸飞激光”

在科创板上市委现场问询时，智翔金泰被要求说明：产品预计市场空间、竞争优势以及商业化的具体措施，是否存在持续经营风险；实际控制人及控股股东在申报文件中出具的相关避免同业竞争、规范关联交易的承诺能否有效执行，是否违反实际控制人及控股股东做出的其他类似承诺。

双元科技被要求说明：进一步拓展新能源电池领域客户是否面临持续加大的资金压力和产能压力 ；研发费用率较低的原因及合理性；为规避潜在同业竞争情形，已经或计划在法律上和技术上制定的相应应对措施。

逸飞激光被要求：结合核心技术来源以及主营业务可持续性，进一步补充说明与国轩高科的关系，并在招股说明书“重大事项提示”中作特别风险提示。

本周IPO市场一览

证监会网站显示，证监会第十八届发审委定于12月8日召开2022年第138次发审会，徐矿股份上会。

徐矿股份拟登陆沪市主板，保荐券商为华泰联合证券。

据招股书，该公司拟发行股数为不低于10亿股，不超过20亿股，且不低于本次发行完成后总股本的10%；拟投入募集资金40亿元用于江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目，以及补充流动资金。

资料显示，徐矿股份成立于2014年，主营煤炭采掘、洗选加工、销售以及火力、新能源发电等业务。

徐矿股份的控股股东为徐矿集团，直接持有发行人约52.83亿股股份，占发行人股本总额的85.21%；公司实际控制人为江苏省人民政府，其直接持有徐矿集团90%股份，并控制农垦集团、钟山宾馆、农垦投资、盐业集团，合计间接控制徐矿股份88.19%股份。

据公开报道，自2019年，徐矿集团确定“混改+上市”的实施路径，明确了资产重组、股权转让、推动上市的“三步走”计划。2020年12月，徐矿股份实施混改，引入交银投资、江苏省盐业集团等7家战略投资者。

（亚汇网编辑：熙云）

关键词： 股份有限公司 实际控制人 募集资金