中信证券：给予平安好医生(01833.HK)“买入”评级 目标价32.00港元

公司战略2.0深化成效初步显现，截至2022H1，LTM付费用户数增长至4000万人，F、B、C三端推广稳步进行。展望未来，公司作为互联网一站式医疗健康服务平台，将进一步完善产品服务体系，通过B2B2C模式满足客户健康管理需求，公司收入有望迎来较快增长，利润端伴随降本增效有望逐步实现盈亏平衡。维持“买入”评级。

里昂：维持蒙牛乳业买入评级 目标价升至45.7港元

(资料图片)

里昂发布研究报告称，维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级，在流动性回升的背景下，将明后年净利润预测提高约2%至4%，目标价由37.5港元上调至45.7港元。公司在去年制定双碳战略，到2030年达到碳达峰，到2050年实现碳中和。该行对蒙牛鼓励上游参与，以及提高生产过程中的能源效率的努力持积极态度。

华泰证券：给予华润万象生活(01209.HK)“买入”评级 目标价46.63港元

公司隶属于华润集团，着力构建商管、物管和大会员生态体系一体化发展的“2+1”业务模式。短期来看，21下半年以来几大压制因素――宏观经济环境、地产预期、港股流动性正在逐步改善，商业不动产REITs的推进也将构成催化。长期来看，公司凭借购物中心商管的深厚竞争壁垒，物管的清晰发展路径，以及大会员体系的探索，有望实现中高速业绩增长。我们预计2022-2024年EPS为0.92/1.26/1.61元，可比公司平均2023PE为19倍（一致预期），考虑公司的稀缺性和历史估值，我们认为合理2023PE为33倍，目标价46.63港币，首次覆盖给予“买入”评级。

海通国际：给予中国飞鹤(06186.HK)“增持”评级 目标价8.72港元

盈利预测与投资建议：考虑23年行业景气将有所回暖，竞争格局持续改善，上调盈利预测（22年行业承压，下调盈利预测）。我们预计公司22-24年营业收入分别为212.9/248.0/275.0亿元（前值22-24年预测为228.4/252.0/279.6亿元），同比增长-7%/16%/11%；归母净利润为52.9/71.0/80.5亿元（前值22-24年预测为57.8/68.5/76.9亿元），同比变化-23%/+34%/+13%；EPS分别为0.58/0.78/0.89元（前值22-24年预测为0.65/0.77/0.86元）。考虑到公司的龙头地位，我们给予公司23年10xPE（前值23年10xPE），目标价为8.72港元（1 HKD = 0.90 CNY，前值目标价8.54港元），维持“优于大市”评级。

海通国际：给予乐享集团(06988.HK)“增持”评级 目标价2.66港元

综上我们预计公司2023年目标市值为63.18亿港元，以最新股本计算，对应目标价为2.66港元/股（下调38%），维持“优于大市”评级。

第一上海证券：给予金山软件(03888.HK)“增持”评级 目标价40.30港元

调整目标价为40.3港元，维持买入评级：综合分析，随着在家办公的使用习惯积累和信创明后年的增量预期，公司办公业务得以迅速的增加和持续性的使用。利润方面，公司对于WPS预期利润率将仍有所提升。考虑到办公业务的强劲流水表现以及游戏业务的短期不确定性的综合考量，我们调整估值中枢为10倍PE，根据2023年预测盈利得出目标价为40.3港元，较上一收盘价有61.2%的上升空间维持买入评级。

（亚汇网编辑：熙云）

关键词： 蒙牛乳业 盈利预测 海通国际