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智通财经APP讯，中教控股(00839)发布公告，于2023年1月9日，蓝天、白云及该公司与配售代理订立配售协议，蓝天及白云同意委任配售代理，而配售代理同意促使独立承配人按配售价购买合共1.47亿股配售股份(或倘并无独立承配人，则由配售代理作为主事人)。作为配售协议的先决条件，蓝天、白云及该公司须于配售协议完成前订立认购协议，蓝天及白云已同意认购，而该公司亦已同意按认购协议内的条款和条件向蓝天及白云按认购价(与配售价相同)发行相等于配售股份数目的认购股份。

配售代理可配售股份总数为1.47亿股，相当于公司于本公告日期已发行股本约6.17%及公司经认购扩大的已发行股本约5.81%(假设自本公告日期起至认购完成时，除发行认购股份外，公司已发行股本并无变动)。配售价每股10.94港元较1月9日股份在联交所所报的收市价每股12.00港元折让约8.8%。

随着该公司努力坚持为国育才的光荣使命，大力加强基础设施、网络、产教研融合，以及学科专业建设，公司希望持续加强其资本能力，为一系列相关机会及项目做好准备。

董事认为，配售及认购将进一步加强公司的资本基础，以继续执行其行业整合策略。认购所得款项净额估计约为15.98亿港元。公司拟将认购所得款项净额用作扩大校园网络(包括校园发展及潜在併购项目)及营运资金用途。

关键词： 认购股份 公告日期 所得款项