麦格理：维持安踏体育(02020)“跑赢大市”评级 目标价上调至147港元

(资料图片仅供参考)

麦格理发布研究报告称，维持安踏体育(02020)“跑赢大市”评级，盈利预测不变，目标价由123港元上调至147港元。公司于1月18日宣布有关管理层的人事调动公告，并在今年2月1日起生效。该行表示，作为一间上市公司，这次人事调动是经过深思熟虑且改善公司治理的举措，并相信内部晋升可以鼓励公司内部职场具有发展空间，并有助与全球同行步伐一致。

中金：维持快手-W(01024)“跑赢行业”评级 目标价93港元

中金发布研究报告称，维持快手-W(01024)“跑赢行业”评级，预将于3月下旬发布去年第四季业绩，收入或同比增长12%至273.7亿元，市场预期为269.1亿元，目标价93港元。

报告中称，公司去年第四季受世界杯、电商大促等事件带动，快手用户表现较好，据数据，季内快手日活跃用户数及人均单日使用时长分别按季增1.5%和2.3%。中金预计快手整体日活跃用户数按季增1%至3.67亿人次，人均单日使用时长130分钟，用户流量水平有望再创新高。

大和：重申快手-W(01024)“买入”评级 目标价上调至92港元

大和发布研究报告称，重申快手-W(01024)“买入”评级，上调2023-24年盈测22%至74%，以反映疫情政策优化后对广告及电商业务正面影响，目标价由90港元上调至92港元。

报告中称，公司去年第四季业绩将属意料之中，可能略好于预期，又认为用户增长和参与度将保持积极趋势，预计日活跃用户数量和平均用户花费时间分别达到3.66亿和130分钟的历史新高。

高盛：维持快手-W(01024)“买入”评级 目标价升至96港元

高盛发布研究报告称，维持快手-W(01024)“买入”评级，预计因更强韧的广告收入及严格控制销售及行销开支，去年第四季的利润率将进一步改善，2023年经调整净利预测上调1%至38.93亿元，目标价由93港元上调至96港元。

该行认为，快手能在更弱的第四季脱颖而出，主因电商GMV正在增长轨道上，认为这趋势能持续到今年，以及广告收入增速重新加快，受恵于消费恢复。该行预计公司2022年第四季收入将同比增长11%至270.99亿元人民币，并预计广告收入及GMV分别同比升11%/30%。

富瑞：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价升至453港元

富瑞发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级，预计其去年第四季总收入将同比上升0.5%至1449亿元人民币，非国际财务会计准则(non-IFRS)盈利或将同比增长19%至295亿元人民币，目标价由450港元上调至453港元，反映近期行业发展情况。该行重申对公司今年不同业务板块复苏有正面展望，其中视频账户或可按轨道达成其目标，整体线上广告将可取得同比增长，至于国际游戏业务的表现估计将优于内地本土游戏。

小摩：重申友邦保险(01299)“增持”评级 目标价103港元

小摩发布研究报告称，重申友邦保险(01299)“增持”评级，保诚目前较友邦的估值折让并不合理，预计两企的估值折让差距将会结束，目标价103港元。随着香港与内地重新通关，或可令香港险商对内地客户的离岸寿险销售有明显复苏。

（亚汇网编辑：熙云）

关键词： 研究报告 同比增长 安踏体育