招商蛇口收购南油集团获批,拟募资不超85亿

5月29日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(简称“招商蛇口”)发布公告称,公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会(简称“深交所重组委”)审核通过。


根据公告,招商蛇口将通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油(集团)有限公司(简称“南油集团”)24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权。交易价格(不含募集配套资金金额)为89亿元。


交易完成后,南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司,公司对招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%。


(资料图片仅供参考)


同时,根据募集公告,招商蛇口还拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过85亿元。


本次交易完成后深投控将持有招商蛇口5.47%股份,超过上市公司总股份的5%。招商局投资发展将持有上市公司1.75%股份,招商局集团、招商局轮船和招商局投资发展合计持有上市公司61.89%股份。


另外,针对收购南油,招商蛇口方面表示,此次交易如顺利完成,将进一步增强公司对于前海自贸投资的控制,有利于公司提高其在前海片区享有的资源价值,使公司整体价值得到有效提升,增强公司核心竞争力。


不过,公司也提示,本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得该会做出同意注册的决定及其时间存在不确定性。


其实,在此前,招商蛇口收购南油集团就屡次收到交易所的问询。例如要求公司对收购前景、募资事项等进行回答。


根据公司披露的资料,南油集团本部主要从事仓储物流业务,并通过下属参股的前海自贸投资从事园区开发业务。南油集团的仓储物流业务主要在深圳前海综合保税区经营,目前,前海综合保税区仓储面积合计约87.3万平方米,而南油集团在其中的建筑面积约25.4万平方米,仓储面积占保税区内约29.1%。


深圳前海综合保税区内共有5家公司从事仓储物流业务,南油集团所持有的仓储面积在其中排行第二,而排名第一的招商局保税物流有限公司同为招商局旗下企业,仓库建筑面积约38.5万平方米。




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