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智通财经APP讯，维力生活科技(01703)发布公告，于2023年1月9日(交易时段后)，该公司与认购方订立可换股债券认购协议，认购方已有条件同意认购，而该公司已有条件同意向认购方发行本金总额4400万港元的可换股债券。

按初始换股价每股换股股份0.80港元计算，合共5500万股换股股份将于悉数行使可换股债券所附换股权后予以配发及发行，其占于本公告日期已发行股份总数约4.78%;及经悉数转换可换股债券后配发及发行5500万股换股股份扩大的已发行股份总数约4.56%。初始换股价每股换股股份0.80港元较1月9日所报每股股份的收市价0.75港元溢价约6.67%。

估计可换股债券认购事项的所得款项总额为4400万港元。估计可换股债券认购事项的所得款项净额(经扣除相关开支后)约为4380万港元，且公司拟将该等所得款项净额用作集团的业务发展及营运资金所需。

董事会认为，透过认购事项加强集团的资本基础对集团的长远发展及进一步加强集团的财务状况有利。发行可换股债券将不会对现有股东的股权造成即时摊薄影响，而换股价较上文所载的市价溢价，乃由该公司与认购方经公平磋商后达致。董事亦认为，倘可换股债券附带的换股权获行使，发行可换股债券将为该公司提供机会，以扩大及加强其资本基础，并透过引入新投资者扩大其股东基础。

据悉，认购方为Longling Capital Ltd，由蔡文胜全资拥有，蔡先生是美图公司(01357)的创始人、执行董事及董事长。蔡先生为中国互联网及技术行业的企业家及著名投资人。蔡先生为中国互联网创业界具有影响力的人物。蔡先生已投资中国多个科技创业公司。

关键词： 可换股债券 所得款项 中国互联网