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指股网获悉，高盛发布研究报告称，维持汇丰控股(00005)“买入”评级，目标价70港元。公司上季基础税前利润为68亿美元，分别较该行/公司预测高出17%/7%，这大致上是受惠于净利息收入及整体收入等均表现较预期好，但部分被更高拨备所抵销。

该行指出，汇控今年指引维持于逾360亿美元不变，虽然由于遣散费令成本增长前景略高，加上管理层预计2023财年信贷成本约为40个基点，但仍目标达到12%以上的有形股本回报率。

报告中称，在资本回报管理方面，集团提前于今年5月公布第一季业绩时，考虑适当的资金水平进行回购，并在完成加拿大银行业务出售后，有望公布派发约0.21美元的特别息。整体而言，该行认为汇控上季业绩巩固，预计其股价反应温和至略微积极，又指资本状况佳、以及资本回报更快，抵销信贷成本的审慎指引。

关键词： 汇丰控股 研究报告 银行业务