概念追踪 | 光伏行业高景气延续 A股有机硅板块拉升!这些个股值得关注(附概念股) 今日视点

获悉,5月27日,受光伏上游材料供需紧张消息影响,A股有机硅概念股震荡走强,截至收盘,宏柏新材(605366.SH)、晨光新材(605399.SH)涨停,三孚股份(603938.SH)、恒星科技(002132.SZ)、晨化股份(300610.SZ)、东岳硅材(300821.SZ)等股拉升跟涨。

从供给的角度来看,硅片供给不及预期。其中一线企业仍维持高开工率,但由于硅料供给紧张,涉及疫情地区的物流也不通畅,因此各家实际都无法开满炉台,因此企业的产出预期较月初规划有所下滑属于正常现象。预期5月硅片产量将达到25-26GW,同比增加约2.4%。


(资料图)

受到光伏需求带动,近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨,较年初价格上涨超过1万元/吨。三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,40%用于生产硅烷偶联剂。

据硅业分会统计,二季度产能规划预期将达到441.1GW/年,环比增长5.7%。根据往年“630”提前备货的预期,对硅片需求有一定支撑。若二季度维持终端需求火热状态,则供不应求的现象或将持续,硅片端也将在库存消耗殆尽之后,仍有上行空间。

机构认为,光伏级三氯氢硅生产难度较大,2022年可外售光伏级产能只有16.5万吨,在建产能只有约3.5万吨。今明两年三氯氢硅供需非常紧张,产品价格有望上涨至3.5万元以上。由于原材料工业硅价格持续下行,目前行业成本大概0.7万元/吨,光伏级产品盈利超过1.5万元/吨。

民生证券表示,今年一季度,国内外光伏发电新增装机量超预期,预计全年将延续高景气状态。从国内来看,随着集中式光伏电站和分布式光伏项目启动招标,以及光伏“整县推进”和大基地建设,预计国内光伏发电新增装机规模可增至7500万千瓦以上,再创新高。从国际来看,在欧洲能源危机下,德国等国家光伏发电装机热情将进一步提升,光伏行业高需求度有望持续,预计将保持较高的光伏发电装机量。

相关标的:

宏柏新材(605366.SH):硅烷偶联剂细分市场各放光彩,公司以硫硅烷为基本盘,持续扩充新品类。

晨光新材(605399.SH):目前三氯氢硅的产能为6万吨/年,主要为自用;公司产品三氯氢硅可用于多晶硅生产。

合盛硅业(603260.SH):产业链一体化的硅业龙头,业绩跟随景气向上;规模优势不断加大,主营产品量价齐升。

硅宝科技(300019.SZ):销量大幅增长,毛利率降至历史底部;成本压力有望逐渐缓解,公司市场份额快速提升;布局硅碳负极迎接新成长,公司未来发展空间大。

新亚强(603155.SH):公司产品量价齐升;六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头销量增长,应用范围不断拓宽;苯基氯硅烷扩产,并向下游延伸。

关键词: